侍酒师 四名侍酒师试图通过著名的侍酒师大师考试，这是世界上通过率最低的考试之一。 英格丽德见到克里根，克里根坚决拒绝介入。

美苏间谍战 洛伊是一位FBI探员，他的搭档在20年前被一个绰号“水肺”的苏联间谍杀死，之后他便矢志复仇，但却一直没有成功；如今，变节的“水肺”却转而向苏联勒索，为了证明他并非空言恫吓，于是他逐一杀死苏联派驻潜伏在美国的间谍，包括那些已多年不曾活动过、完全融入美国社会的“沉睡者”；当洛伊面试一位申请加入美国空军的青少年杰夫后，进行例行的背景调查，却赫然发现杰夫的父母便是“沉睡者”之一！洛伊必须查出杰夫是否也是间谍，并设法保护他们免于“水肺”的毒手，而杰夫也必须在对父母和对国家的爱之间做出痛苦的抉择。 哈金斯躲在一个小岛，对儿童进行残酷的秘密试验，使他们和魔物融为一体。

另一方面，與臨時男演員交往的女化妝師，因男友得不到導演賞識，不是得不到機會表現，就是被放在不起眼的位置，使兩人間的情感正蒙著一層霧。 妖精最终变得非常喝醉了，这么多的点，他几乎无法说话或使用他的魔力。

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