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又一日，查尔斯和埃拉在“幽谷”再次碰面，查尔斯带了一张当晚王宫舞会的请柬并教她基本的舞步，埃拉则把请柬当成纪念，因为她知道自己没有漂亮的裙子没办法参加舞会。 对于邓迪的英雄事迹，记者苏（琳达·科斯罗斯基 Linda Kozlowski 饰）十分感兴趣，为了写一篇关于邓迪的新闻报告，苏千里迢迢来到了澳大利亚。

外表怎么看也不像是个医生，不论何时都我行我素，而且说话也毫不留情。 成年后的弟弟Jacob Heckum（安东·尤金 饰）回到了出生的小镇，也再次见到了他的哥哥Buddy Heckum（克里斯·马奎特 饰），可是原本他熟悉的生活早已面目全非……糊涂拍档 比尔米勒是一个不成功的百老汇表演者，直到他的经纪人说服他用一个傀儡来加强他的表演 - 泰德罗杰斯，一个在观众中被定位为比尔笑话的家伙。

犬神家族 犬神制药创始人犬神佐兵卫（三国连太郎 饰）一生不曾娶妻，却有三个女儿松子（高峰三枝子 饰）、竹子（三条美纪 饰）、梅子（草笛光子 饰），另收养恩人野野宫大式孙女珠世（岛田阳子 饰）为义女。 为讨淳太妃欢心，如妃要求南府在戏单上加唱一曲《牡丹亭》。